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猪价呈“破7入6”跌势!是疫情凶猛,还是一场新局?

来源:华创证券、猪场动力网 2023-03-15 10:03:24| 查看:

  近一周,全国外三标猪均价跌幅约0.5元/斤。据猪场动力网统计,猪价经过1个月时间拉升1元后,于3月14日全国猪价跌为7.46元/斤,市场呈现“破7入6”跌势现象。对造成此现象的根由,市场声音不一,有机构认为是近3个月猪疫情凶猛造成供大于求;有人认为问题出现在消费市场,因为甲流和春节前家庭囤积肉制品未消耗完,导致需求疲软;还有人认为这是集团企业的又一场布局。具体分析如下:

  近3个月猪疫情凶猛,北方感染面达50%,南方或超50%

  据华创证券调研,推测目前北方产区的非瘟病毒感染面或达到50%,预计能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性较高。同时,由于弱病毒感染难以做到早发现早拔牙,预估南方本轮疫情将早于并猛于往年,感染面或发展至50%以上。

  值得关注的是,据检测机构数据显示,春节后非瘟阳性检出率呈爆发式增长,单月数量级已达到2022年全年水平。据专家反馈,国内4个主要淘汰母猪屠宰地之一的河南,连续三个月屠宰量环比大增,2022年12月河南淘汰母猪屠宰量环比+40%,23年1月环比+50%,2月环比+50%。

  此外,17个省份非瘟出现非瘟疫情蔓延发展态势,湖北、河北、山东、辽宁、山西五省产能已有一定程度受损,黑龙江、吉林、安徽、河南、云南、贵州、四川和重庆八省的局部地区受影响较大,而广东、广西、福建、湖南等省份则出现非瘟疫情的零星散发且有进一步蔓延的趋势。



  另外,农业农村部暂停3个无疫小区资格。农业农村部于2023年2月28日发布《关于关于暂停一批非洲猪瘟无疫小区资格的通知》,将唐山新好农牧有限公司无非洲猪瘟小区、山东荣昌育种股份有限公司无非洲猪瘟小区、湖北省正嘉原种猪场有限公司鄂州原种猪场无非洲猪瘟小区等3个无疫小区的资格暂停,其中,唐山新好农牧有限公司无非洲猪瘟小区、山东荣昌育种股份有限公司(原种猪场)无非洲猪瘟小区的生产单元均处于完全停产状态,山东荣昌育种股份有限公司(育种场)无非洲猪瘟小区的6个生产单元中,有5个处于停产状态,以上3个无疫小区的生物安全管理体系均无法正常运行。暂停资格的无疫小区应在12个月内完成整改,整改达标后方可恢复资格。

  华创证券认为,因2022年冬季开启的疫情去产能,或已磨平了去年下半年能繁母猪存栏增加的产能,且去产能与疫情仍然在持续,因此2023年供给或少于2022年,长期来看,预计未来的猪价年度均值会在20-30元/公斤之间高位震荡。

  综上所述,可见疫情凶猛,短期猪肉入库激增,在一定程度上重压供需矛盾。

  消费市场疲软,加剧供大于求矛盾

  节后的2月份猪价经过1个月时间拉升1元,在消费未启动的大环境下,除了2022年3-4月能繁母猪产能减少外,更多的缘由“归功”于二次育肥在2月中旬左右的积极入场,短期内拉升猪价快速回升。

  出于对预期猪价的风险管控,在二育市场超过8块左右的购买猪成本后,3月目前的二育市场退温,正待市入场,猪价也就在一定程度上失去了支撑点。

  同时,受2月中旬后甲流肆虐的影响,在一定程度上抑制了餐饮、家庭的肉类消费,今日东北地区屠宰企业白条出场价格稳重伴跌,部分场下跌200-300元/吨,山东地区下跌200元/吨。



  另外,加之春节前家庭囤积的腊制品、冻肉未消耗完,初步预估家庭对鲜肉的消费在4月份才有初步启动;消费完全启动,据笔者调研需要在5~6月份青黄不接,蔬菜价格猛涨,腊制品基本消耗完毕的情况下,家庭消费才会更多的选择猪肉。

  由此可见,目前确实需求面难以支撑猪价持续上涨。

  猪价快涨快跌,是大猪企在布一场新局?

  在过去的一年,猪价快涨快跌,让部分养猪人把握不了节奏,踩不住出栏的点,将其更多的归咎于大猪企“操作”猪价,才导致的猪市紊乱。

  近期猪价下跌过快,龙头集团猪场上市量明显减少,集团猪场猪价下降幅度明显减弱,100-120公斤生猪价格下跌0.05-0.1元/公斤,120-140公斤生猪价格下跌0.1元/公斤,今日集团猪场表现出较明显的缩量稳价现象。

  另外,1月份进场的少量二次育肥以及压栏的生猪,再加上非瘟疫情压力大,已不再适合继续饲养,现在也是到了出栏的时间节点,在某种程度上增加了供肉压力。

  综上所述,市场面临消费、疫情、二育、压栏四重压力,如果仍然保持持续上涨,对于后续生猪在理论上应该大量上市的局面不利,触底七元后,或将为顺应时节的新一轮猪价稳步上涨开启,奠定更稳的基础。

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