【郑老师说行情】关注生猪存栏产能快速累积后的风险
来源： 郑庆伟 爱普罗斯每日资讯 2020-09-10 08:56:52| 查看：
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毛猪价格
首先给大家道一个歉，因为昨天单位有两个知名的企业来公司调研开会，一直没有腾出功夫来写帖子，晚上又碰巧在外地工作的老同学来了，又没有写成帖子。在这里，再一次给关心每日猪评的各位新老朋友们，真诚道歉了。我争取以后能更早的把帖子写完。
昨天，各地猪价依旧是阴跌的状况。要说亮点，恐怕就得黑龙江了。因为10号台风“海神”过界，收猪困难，临时提高了价格。但是我估计最迟到明天，黑龙江受到其他地区猪价阴跌的影响，可能还要下跌。所以，今天逢高出栏也是个不错的决定。辽宁地区最低的毛猪保价到了17元了。当然，也有18.5元的高价。但是能卖上这个价格的猪，体重估计都得能接近一头半大牛了。也就是老百姓所说的，这是“带帽的价格”。
华南地区的毛猪价格受到大量北猪南运的影响，下跌明显，这个价格大概就是1个月前东北的价格。所以，我们只能感叹一声，时间过的真快。当下，华南的消区的发动机灭火了，东北这个急忙忙要求暴涨的地区，打了几次火之后，发动机也灭火了。所以，现在整体上的猪价，由于失去了南北两台发动机的动力供应，现在属于顺坡自由滑行阶段。
消费相关
消费端看，肉蛋禽消费并没有像人们预期的那样，学校开学后，出现暴涨。恰恰相反，甚至鸡蛋的销量还不如以前了。而传说中的开学后，猪肉销量暴涨的预言，随着大中小学校开学，也基本上是不灵了。价格是最大的制约因素，1斤猪肉花销=3.5斤鸡肉=7.5斤鸡蛋。毕竟，学生不是土豪，学校的食堂更不是福利单位，大家都要生存，所以，质优价廉成为了消费的主流选项。就像去饭店吃饭，现在的APP上都要标明每人消费多少。别拿豆包不当干粮，该消费的得消费，但是能省的必须得省下来。
就目前情况看，消费增长的速度，要远远慢于生猪存栏产能的增长速度，当然，生猪出栏产能恢复的速度，也在迅速增加。通俗的说，越来越多的猪肉已经在路上了。这还不怎么算今年大幅度增加的进口肉呢。当然，很多人一定要问，那为啥肉价没有下来呢？这个问题我说了很多次了，想当初毛猪价格从13元一个月时间涨到20元又有谁能说的清原因？按理说仅仅一个月，猪就一下子缺的那么厉害？舆论啊，炒作啊，各种报告分析啊，一块上，就是一块石头，最终也能点石成金。
后市展望
最后这三幅图，用了大量的数据来说明几件事。首先就是人们估计的有效产能恢复，事实上真的是2020年年初才开始的。这也完美解释了，今年为啥可供出栏的生猪数量为啥这么少，因为绝大部分肥母，都被肥转母了，自然不能出栏，所以，毛猪价格因为供不应求，必然下不来。同时，这些肥转母直接和间接带动了母猪料，以及教保料销量快速上涨，所以饲料销量大增。
其次，由于时间差和要不断换挡的原因，真正能繁母加速还是今年6月份以后，到目前，肥转母的加速因为惯性原因，已经进入高速区。简单的说，一头300斤出栏肥猪，目前能卖5500元，而把这个肥母配种，然后卖怀孕母，能卖1万元以上。只要有点养母猪常识和有能力养的，都会毫不犹豫的选择肥转母。
当然， 这么推断以后，一个局面也就清晰了，进入9月份，出栏猪必然增加（这是年初那会开始增加的肥转母发力了），进入10月份，断奶小猪必然增加（第二波极大量的肥转母开工了），更能推断，明年春节后，第三波更大力度的肥转母的小猪会如雨后春笋般的成长起来。
目前，某疫苗企业，光上半年猪用疫苗销量同比增加70%以上，而猪饲料企业，上半年猪料同比增加40%是没有问题的。至于猪精卖断了货，产床得预定更不用说了。
在中国，股市历来是行业的风向标，进入9月份，养猪板块指数加速下跌，现在巨大的铺开的产能，需要海量的资金支撑，而这些资金，很大一部分来源股市。产能疯狂扩张，股价下跌，这种花钱和融资形成的剪刀差，会越来越大，不排除一些企业，在关键时候，集中卖猪自救支持扩建完成。
所以，现在股市的压力，频繁放储的压力，实际生猪存栏产能的压力，消费反弹缓慢的压力，以及新冠疫情下经济大跌的压力，都瞄准了大家所说的一头猪不费劲就赚3000元这么招人喜欢的一件事，养猪人好不容易等的这么好的一个大赚特赚的机会，也都想分一块肥美的肥肉，在各方的角力下，风险正在快速积聚。
毕竟，现在已经处于猪周期的下行阶段了。
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