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王中:猪价的底在哪里?猪价真能跌破8元吗?

来源:谋易智造 2020-05-16 10:17:23| 查看:

  今天的这篇短文是被“逼”出来的,因为我所有养猪群里讨论的内容只剩下一个:猪价。几乎所有人的心情都是一样:悲观;几乎所有人的状态都一样:恐慌。更可怕的是,过去跌价,他们心理都还有底线,跌到底线就缓一缓,从20、18、15,但现在逼近12的时候,连个底线都没有了,甚至连10元都不敢想了,可谓是溃不成军。
  
  有人问我:猪价真能跌破8元吗?所以,今天写下这篇文章,算是表达一下我的看法。
  
  一、猪价下跌是正常趋势
  
  首先要说:猪价下跌是正常的,前提是疫情没有爆发。从春节到现在,虽然各地都有中招的消息,甚至局部会“紧张”一些,但总体来说,也只能算“多点散发”。所以,只要没有大的疫情,产能在不断的恢复中,供应量在增加,猪价自然会下跌,这是经济规律,价格规律,市场规律。
  
  所以,我在三月三日,“快手”直播间第一次直播就给上半年的猪价定了“震荡走跌”的基调。这一观点我坚持了两个半月至今没变。但也有没想到的是,这两个月几乎没有震荡,而是一路下跌,看起来是直线下跌。
  
  二、叠加了新冠疫情的影响

  
  在这期间,出现了新冠肺炎疫情,加重了下跌的压力。疫情对国内、国外经济的影响都是巨大而深远的,对很多行业是毁灭性的打击,比如旅游、电影娱乐业和餐饮业。对我们这个行业的影响就是消费需求和能力的大大下降。
  
  因为春节是阶段性的刚需,加上节后道路封堵,几乎没有活猪交易,所以,猪价得已暂时维持高位。但这个高位是虚幻的,是没有大宗交易情况下的。实际上是有价无市。
  
  很多人把猪价下跌归咎于有关部门的调控。我并不认同这种观点,因为春节前调控的力度更大,但猪价依然坚挺。而节后投放的储备肉虽然批次多,但总量不过30多万吨,数量并不大。批次化、小数量的投放是常态,而非加码。
  
  三、牛猪成为下手目标
  
  春节后,由于以下三个原因,屠宰企业亏损严重。
  
  1、开工率低;
  
  2、卖不动肉;
  
  3、采购成本高。
  
  有人会反驳我,猪价和肉价差别那么大,怎么会亏本?这里没时间解释这个,上市公司有数据,自己研究去。也可以找屠宰企业的朋友自己问。这个内容不是本文的重点。
  
  屠宰企业是要盈利的,但春节前,在猪价的博弈中,由于猪肉是“阶段性的刚需”,所以,养殖户暂时占了上风。但节后由于运输问题,以及养殖户对后市过于乐观,所以,养牛猪现象很普遍。更有国内某大型饲料集团鼓励养户“一头当作两头养”。所以,存栏量上升并不是很快,但“供应能力”却迅速提升。
  
  我在以前的文章中说过,判断供应量不能只看有多少头猪,而要看能上市多少肉。这才是真实的供应量。我国有《反垄断法》、《反不当竞争法》,所以,大型屠宰企业绝对不会建立攻守同盟。但亏损中的这些企业压价的意愿和行动却是默契的。也就是虽然没有联盟,但行动却是一致的。
  
  每一次杀价都是从“屠牛”开始的。那家大型饲料企业让你“一头当作两头养”,因为它可以多卖几乎一倍的饲料,但绝不会告诉你每一次杀价都是从“屠牛”开始。
  
  “屠牛”是需要时机的,而且需要“利空”的信息支持。很多等待五一猪价上涨的养猪户没有等到上涨,却等到了五月六日高速将恢复收费的消息。这是个“利空”的消息,而且被过度夸大影响,所以,“屠牛”也正式开始。这也是压垮猪价的最后一根稻草。
  
  四、猪场信心崩塌后的踩踏
  
  如果猪价是震荡走势,养猪人的观点就不会一致。但当猪价跌成一条线的时候,能沉住气的就越来越少了,最终,更多的人选择了出逃。什么叫供应量?供应量是一定时间内上市的可供屠宰生猪的总重量。一方面是消费不振,一方面是供应量突然集中增加,就会更加的供大于求。
  
  请注意,如果按照疫情前的需求,现在的生猪是无法满足需求的。但是,叠加了新冠疫情的影响,消费不振,购买力下降,这时候的集中出栏,就导致了短时间的供大于求。注意,是短时间的。
  
  我想说,屠宰企业等的就是今天。正所谓:风水轮流转,今年到我家。在这一轮的博弈中,养殖户几乎没有抵抗。为什么?因为很多人认为:即使现在的价格,自繁自养也是暴利。所以,这是一场几乎没有抵抗的屠杀。
  
  五、出现了一个诡异的现象
  
  现在,一个诡异的现象出来了:如果仅仅是消费不振,那么猪再便宜,屠宰企业收够了也就应该停了。事实上呢?屠宰企业反而加大了收购量,只是每天按部就班的宣布降价而已。
  
  我的看法,这是屠宰企业在“梯度补仓”。这简直和股市的操作手法惊人的相似。应该说,屠宰企业在这个价位补仓的风险已经很小了。
  
  原因如下:
  
  1、消费一直在回升;
  
  2、2020年依然缺猪;
  
  3、春节仍然是阶段性刚需。
  
  六、假消息满天飞
  
  在恐慌的时候,最想了解到关于猪价的消息,这时候不管消息真假,都会被夸大,比如,进口美国猪肉4万吨。这在信心满满的时候,根本不算回事,而在恐慌的时候,仿佛任何消息都是利空。可以肯定的是,很多关于杀价的信息本身就是谣传,是谁放出来的,不用想都知道。
  
  所以,现在更需要关注的是基本面,而非消息。想起巴菲特的那句话:在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。我想改一下:在别人恐惧的时候我坚持冷静。
  
  有人又会说:要是你,你能冷静下来吗?呵呵,人与人的区别就在危急关头。你冷静不下来那就随便了。两个月之前,别人在贪婪的时候,我已经一再提醒了,而且,我们也在陆续出栏了。
  
  七、猪价何时止跌?
  
  很多人更关心何时止跌,甚至希望直接给一个具体的时间和价格。我想说的是,现在的猪价谁说了都不算,只有养猪人自己才能刹车。但养猪人现在信心崩塌、慌不择路,猪价还会下跌,击穿12元只是时间问题了。
  
  是不是猪价真的要跌到10元以下?我认为很难!为什么?因为春节前后很多人是2000元左右购进的仔猪,按照现在的饲料价格计算,成本会在12元左右。换句话说,如果跌破12元,即使是温氏、正邦、新希望等巨头,也一样会亏本。现在养猪仍然是高风险的生意,冒着那么大的风险还要亏损,谁干?所以,价格可能会击穿12元,但12元仍然是一个标志性的价格。我个人认为会在这个区间震荡,然后逐步恢复信心,等待消费需求的支撑。
  
  八、个人观点
  
  我们也众筹养了一批猪,先后经历了高价卖三元母、然后三元母跌回大肥价的过程。我们最后出手的价格是16.6元,平均体重288斤。应该说,我们遵循了中庸之道,采取陆续出栏的方式,没有踩钢丝,也没有被“屠牛”,算是平安落地。
  
  如果是我(请注意:仅代表个人看法,不作为决策建议,风险自负):
  
  1、牛猪(体重300斤以上的)果断出栏;
  
  2、大肥(体重250-300的)如果是喜好大猪区域,可观察一周或分批出栏;
  
  3、标猪,不着急,坐等机会,反正下跌空间有限了。
  
  4、我依旧看好春节的猪价。

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