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王中┃原来这才是影响未来猪价的三大因素!

来源:谋易智造 2019-12-13 10:14:13| 查看:

  隔壁老王说:这篇文章绝对是本人一年当中难得的精品,因为它把影响猪价的的关系和逻辑都讲清楚了。知道这个逻辑,才能看透猪价涨跌的动力和规律。
  
  这两天养猪人又开始对猪价纠结、担心甚至是恐慌,应该说是有原因的。主要是担心干预和冻肉的投放。其实投放本身就是干预的一种。养猪人自己是无法决定猪价的,但的确能够影响猪价,不过,由于我国养猪散户居多,所以,即使是影响,也充满着很大的不确定性。
  
  本来,关于猪价的文章已经接连写了三篇,不想再写了。但在微信公众号、微信里留言的朋友太多了,所以,就抓关键的部分再阐述一下我的观点吧。这篇文章绝对是可以收藏几年的东西,它重点厘清了三者之间的关系、诉求、目标和行为动机。
  
  我认为,在未来的几个月当中,这三大因素将会是主要原因。

 
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  一、有关部门的调控
  
  有关部门是指谁,我相信大家都知道,在此就不多说了。
  
  今日早餐,看到央视关于CPI的消息,说:11月份CPI(居民消费价格指数)同比上涨了4.5%。4.5%是个什么概念?通常经济学家认为CPI超过3%就有通货膨胀的风险,而现在是4.5%,上一次还只是3%。这次CPI上涨的数据中,城市上涨4.2%,农村上涨5.5%,食品价格上涨19.1%,非食品价格上涨1.0%,消费品价格上涨6.5%,服务价格上涨1.2%。在食品中,猪肉占有很大的权重。
  
  这是事实:猪肉价格影响到了食品,高达19.1%的食品价格上涨,直接拉高了整个CPI,而CPI又是个很重要的指标和风向标。你说,有关部门会不会调控?所以,我们把“有关部门”的调控列为影响未来猪价的第一大原因。
  
  最近几天引起养猪人不安的主要是一条信息:华储网在12月10日发布了《关于中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》。通知称,将出库投放竞价交易4万吨。
  
  4万吨是个什么概念?我国近年来每年的猪肉需求约5400万吨,4万吨,只不过是占年需求量的0.074%。按照每年365天来算,每天的消费需求是14.8万吨。也就是说,这4万吨还不够中国人吃半天的。何况未来的一个多月,我们要迎接的是元旦和春节,尤其是春节,这是中国人一年中最重要的节日,对应的是猪肉的刚需。
  
  这0.00074%的猪肉,对解决供应可以说微不足道,但对于猪价的影响现在已经显现。这个主要体现在心理的影响上:这几天,养猪人都在谈论国储冻肉的投放,担心的情绪正在蔓延。
  
  四川的朋友发了一段四川某县“有关部门”的一份通知,通知中明确对猪肉的零售价做出了“要求”。这个要求是不是可以理解为是一种干预措施?
  
  其实,我们应该理解“有关部门”,因为猪肉价格高了无法对消费者交代。这是眼前的事情;而猪价低了,大家复养的热情会大大降低,供应量很难迅速回复,肉价将是长期的问题。所以,就要在消费者和养猪人之间平衡,就要在短期和长期之间进行平衡。我们分析,“有关部门”并不指望猪肉价格马上恢复到疫情爆发前,但价格必须在“可以接受”的范围内。
  
  [一句话]“有关部门”的诉求是希望肉价在合理的区间保持稳定。
  
  二、屠宰企业的节奏
  
  屠宰企业自己并不养猪,就是养也很少,养得也不太好,还不如做贸易来得快。如果是去年同期大量收进猪肉,到现在卖,一年之内会有数倍的利润,这是事实,而且几乎没有风险。
  
  但是,既然是做贸易,赚得就是差价。如果猪价一直低,那么就很难赚到它们理想的差价;但如果一直低,肉出完了怎么办?商人是赚差价,和炒股一样,高抛低吸是商业行为。
  
  屠宰企业大部分的冻肉是低价期收进来的,而且面临着这些肉的保质期即将到来。所以,前段时间,屠宰企业有让猪价大涨的商业需求,有利于在高位出货。如果现在屠宰企业手里的冻肉不多了,那么它就希望猪价下来,进入新一轮的采购季。
  
  要知道,大部分屠宰企业对猪的需求是两类:
  
  1、鲜肉,随宰随卖。满足鲜肉需求;
  
  2、冻肉,低吸高抛和生产熟肉制品。
  
  对用于满足鲜肉需求的那些猪来说,是高来高走;对于冻肉,则是高抛低吸的利益最大。这一点,屠宰企业的诉求和“有关部门”是有点矛盾的。但在必要的时候,它会受到“有关部门”的影响。
  
  从收储的时间上来分析,我的看法是屠宰企业手里的冻肉出的差不多了,现在它们大概率是希望猪价低一些,收进来,在春节乃至是未来的几个月里再涨上去的。 [一句话]屠宰企业是希望肉价有波动的,这个波动最好是在屠宰企业可以掌控的节奏下。

 
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  三、养猪人的心理
  
  养猪人的心理在不同的背景下是不一样的,而且,和自己手中掌握的资源有关。比如手里有母猪,而且比较多的,他们希望猪价一直高,越高越好(在不严重影响消费的情况下),这样就可以利益最大化;而专门做育肥类的,或者是因为疫情导致手里没有猪的,当然希望现在母猪和仔猪的价格低,买过以后价格再涨上去,最好是暴涨。
  
  所以,角色决定期望,期望决定行为。“有关部门”、屠宰企业、养猪人的期望是不一样的,所以,对猪价的态度和行为都不一样。这三者中间是相关者,但大多数情况下,诉求和目标并不一致。
  
  我认为屠宰企业的心理也很纠结:从商业和利益的角度上来说,这阶段应当配合有关部门,把价格弄下来,把猪肉弄进来;然后再配合养猪人,把猪价弄上去。那它们纠结什么?有关部门不可能允许高价影响CPI和节日供应。从这个角度上来说,屠宰企业很难让肉价涨到超过前期的高点,想要更多的利益,只好想办法尽量降低采购成本来保证中间有较理想的差价。毕竟这一年吃差价赚得爽,没有了高差价,还真不习惯。 尤其是在现阶段,屠宰企业和养猪人之间,是绝对的博弈大于合作。所以,在最近这个时间段,养猪人希望拉高价格出货,而屠宰企业则希望低价吸猪,满仓后猪价再上涨。这就是矛盾,两个人的高潮不同步。
  
  显然,最近养猪人已经处于对价格影响的弱势了,期望值也降低了许多。虽然现在的猪价不错,甚至是很不错,但已经不像一个月前那么踌躇满志的认为看高到30元。在这种情况下,尤其是猪肉进口和国储冻肉要出货的消息对养猪人影响很大。
  
  养猪人如今对猪价的期待已经下降了一个档次,全国平均价能有20元/斤就谢天谢地了。
  
  [一句话]没有自己的组织,同行之间缺乏默契和协调性,信息来源不准确和不全面,三个因素决定了养猪人大多数时间是弱者。
  
  消费者没有错,当然猪肉越便宜,消费支出越少;
  
  有关部门也没错,它的角色决定了平衡就是稳定;
  
  屠宰企业有错吗?它是商,商的角色决定了它要抓商机,甚至是制造商机;
  
  养猪人更没错,尤其是(猪)经历了九死一生和当前的高风险下,既然是刀上舔血的生意,就希望利益和风险对等。
  
  好了,总结一下:
  
  前面讲了三个角色:有关部门、屠宰企业、养猪人;也讲了三大因素:调控、节奏、心理。
  
  所以,我深度地思考了很久,酝酿了几天写下此文,希望大家能理性地看到三者之间的关系、诉求和行为,并在其中给出自己的判断。我是站在养猪人这一方的,这是我的角色决定的;但我必须是理性的、客观的,这是我的(咨询师)职业决定的。
  
  四、我对春节前猪价的几点看法
  
  1、从政策面上来看,猪价大涨的压力较大;
  
  2、超过前期高点的可能已经微乎其微;
  
  3、消费者和有关部门在短期内已经逐渐、基本接受了当前的肉价;
  
  4、存量猪在不断消耗,消费在恢复,复养成功率不高,有利于稳固当前价格;
  
  5、当前供需的基本面虽然有利于猪价,屠宰方也支持,但政策面不支持,养猪人心理素质也已经不支持,所以,短期内会在小区间震荡;
  
  6、春节前短期内猪价有摸高20的可能,但到了就要立即出手,不可犹豫;
  
  7、体重250斤以下的,短期内无需有过多担忧,毕竟供需的基本面在那儿呢;
  
  8、体重超过250斤不足300斤的,要密切关注冻肉投放后的市场,观察养猪人信心支撑度,信心决定了猪价出手的窗口期;
  
  9、体重超过300斤的,建议就不要留了!毕竟每一次“放血”都是从牛猪开始;
  
  10、影响猪价变化的三大因素互为因果,所以,判断和决策周期缩短了;
  
  11、未来猪价最大的变量因素是疫情损失决定的。毕竟吃高价肉比没肉吃要好。
  
  最后还是那句话:猪市有风险,决策需谨慎。我的看法只是我的看法,多赚少赚都是你自己的,自己来决定。本观点只代表个人看法,不构成决策依据。

 

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