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猪价大涨背景下,我们应该担心什么?

来源:谋易智造 2019-12-03 10:42:33| 查看:


  猪价大涨,连续三天。3天前的11月29日,我在朋友圈发了很短的一句话:“我宣:明天猪价开涨!立此存照!”这句话连标点算在一起也不过15个字。这几天,有些朋友很惊奇,感觉猜得很准;有的朋友留言三个:“神预测”。这的确有点过奖了。猪价不是猜出来的,是基于存量、消费、进口、调控、人性、博弈等众多因素的综合分析和判断得出的预测。它是一种概率而非绝对。只是我对这个临界点判断的更准确而已。
  
  在此之前的11月27日,我曾经写过一篇《看这情况,猪价还能逆转吗?》的文章,两天后确认了自己的判断,在朋友圈发消息并且截图发到20多个群里。
  
  我与别人研究猪价最大的不同是不看历史周期,不看那些根本不准确的数据。最近我重点只看基本面、人性和调控因素。这是我的思维模型,希望可以给朋友们一点启发。
  
  标题之所以说是“大涨”而非“暴涨”,是和上一轮相比。如果上一轮算是暴涨的话,这几天也就只能算是大涨了。今天本不想继续写关于猪价的分析,无奈有太多的朋友留言或来电咨询,干脆就再谈谈自己的看法吧。
  
  一、为何猪价会连涨三天?
  
  简单一点,我认为大约是如下四个原因:
  
  1、东北牛猪出得差不多了;
  
  2、对中南区“禁运”的恐惧因日期已到而基本解除;
  
  3、猪价跌至15元以下养户的心理红线,开始惜售;
  
  4、屠宰企业轮换和筹码吸得差不多了,也希望猪价回调赚差价。
  
  前面两周,很多养殖户对中南区“禁运”政策,因过度解读而引起恐惧,担心届时货进不去而出现抛售现象。这本来就是不必要的。中南六省是最缺猪的地方,也是消费能力较强的地方,需求摆在那里,这就是中南区的基本面。要么是肉,要么是猪,管它是什么,都还是需要大量的猪,不知道大家慌什么?


 
 
  
  二、这次能涨到多少?
  
  朋友们主要问了四类问题:
  
  1、这次最高点能达到多少?
  
  2、什么时候能达到最高点?
  
  3、我们这儿(特定区域)能达到多少?
  
  4、会不会又是昙花一现?
  
  这些问题的确不好回答,但既然大家如此信任,我就尝试着回答一下:
  
  1、其实,“底”和“顶”现在都出来了:“底”是养猪人设定的阶段性心理底线:低于15元/斤就惜售且“愤怒”;而“顶”则是有关部门的心理红线,超过20元/斤就会有所动作。尤其是肉价,我认为30元以内是可以容忍的,超过,就会关注甚至影响;
  
  2、所以,我个人一直坚持,从春节前的主流价位应当是18-22元/斤。南方可以是22,中部20,西部和东北18,超过就可能会干预;
  
  3、关于会不会是昙花一现?那要看涨得幅度有多大,涨速有多快了。我并不认为涨得快是好事,因为肉价对CPI(居民消费价格指数)的影响太大不行。
  
  三、后面应当密切关注什么?
  
  我个人认为从现在到春节前的涨价应该是两轮,这是第一轮。这一轮如果涨价幅度太大、过快,为了保证肉价在一个相对合理的水平,就会有平抑措施。等到猪价又过低了(15元以下)还会有一轮报复性反弹,直到春节前。
  
  我认为在当下猪价大涨的背景下,要密切关注三个动向:
  
  1、养猪人的心理预期
  
  虽然对于很多养猪人来说,猪价是“高高益善”,但信心已经不够坚定。因为上一轮很多人错过了高价区出栏的机会,如果猪价在次下跌,他们可能马上会抛售。一句话:他们的心理预期已低于上一轮猪价的最高点。
  
  2、国储肉的投放
  
  国储肉并不多,但对于上一轮猪价涨跌中成为惊弓之鸟的养猪人来说,国储肉的投放的消息一定会影响到很多人的行动。心理影响大于实际供应量的影响。
  
  3、进口肉的消息
  
  据屠宰业朋友透露,现在的冻肉库存约300万吨,陆续到港的进口冻肉约100万吨。后面肯定会有大量冻肉到港的消息放出,会不会影响到养猪人的心理和行动,这是最不好判断的。人心嘛,是最容易变的。
  
  其实,就算满打满算有400万吨,和我们年需求量5000万吨相比,也不过是一个月的消费量而已。何况,马上面临的是元旦和春节两个集中消费的节日。另外,300万吨的冻肉也并非可以全部投放市场的,必须要有相当的安全库存用于深加工(比如火腿肠一类的产品)。
  
  四、我的几点建议
  
  1、体重250斤以下的,短期内无需有过多担忧,毕竟供需的基本面在那儿呢;
  
  2、体重超过250斤不足300斤的,达到“现在的”心理价位就出手吧,或者20元左右的临界点时出手;
  
  3、体重超过300斤的,建议近几天就出手吧!毕竟每一次“放血”都是从牛猪开始;
  
  4、永远不要想着在最高点出手,否则,又是一轮拍大腿。卖低了拍大腿,错过了拍大腿,涨上来了,没有猪,还是拍大腿。什么样的大腿能经得起这样拍?
  
  最后还是那句话:猪市有风险,决定需谨慎。我的看法只是我的看法,多赚少赚都是你自己的,自己来决定。本观点只代表个人看法,不构成决策依据。

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