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又涨了!猪肉概念股卷土重来,板块行情能否“满血复活”?

来源:第一财经 2019-05-15 12:51:35| 查看:

  5月14日,猪肉概念股卷土重来,板块涨幅一度居首,金新农(15.250, -0.14, -0.91%)率先封板,上海梅林(10.450, 0.44, 4.40%)股价一路上扬,截至发稿,新金农、上海梅林涨超7%德美化工(10.150, 0.10, 1.00%)、傲农生物(21.260, 0.28, 1.33%)涨超5%多只个股跟涨。
 
又涨了!猪肉概念股卷土重来,板块行情能否“满血复活”?
 
  5月份以来,“人造肉”概念股一度上演了涨停潮行情,相对应的猪肉股公司股价出现一度回落。人造肉后,是否意味着可以补缺非洲猪瘟带来的猪肉缺口、“飞天猪”将回落凡间?
  
  分析人士认为,猪肉股公司股价自五月份以来回落,与相关公司股价前期大涨有关,现在的股价回落是一种正常的回调,而非“人造肉”带来的市场反应。
  
  中原证券(5.180, 0.03, 0.58%)指出,从历届猪周期个股涨幅表现总结来看,有三个特征:1)个股涨跌与市值呈现弱负相关关系,小票更易被炒起来;2)个股涨跌与估值也有一定负相关性,但程度弱于与市值的相关性。总体上是符合高估值小市值的票得到炒作的特点;3)从基本面来看,业绩持续负增长,或者说位于周期底谷,并有高预测净利润增长率的个股相对业绩稳健、盈利预期稳健的个股涨幅更大。
  
  中原证券指认为,从A股市场24支猪产业概念股历年表现来看,每轮猪产业概念股约领先猪价半年的时间达到最高点,随后开始趋势性回落。即本轮猪产业概念股的上涨机会还有,估计到2019年4季度涨到最高点,期间回调可能是买入良机。目前猪价23元,前两轮猪价最高达30元,预计二三季度还有上涨空间。
  
  银河国际指出,未来6至18个月国内猪肉仍将短缺;猪肉价格上涨将提振A股生猪养殖公司盈利。生猪养殖股的股价在年初至今已上涨50%-280%,历史市盈率介乎50倍至360倍,但由于预期未来盈利提升,2020年市盈率为9倍至12倍。其他受益者包括疫苗生产商和动物饲料企业,一些下游肉类供应商也有机会受惠,这取决于非洲猪瘟会否受控以及控制疫情的政策。
  
  银河国际指出,有望继续受益于猪肉短缺的股票包括温氏股份(36.310, 0.87, 2.45%)和中粮肉食,而正邦科技(19.250, 0.15, 0.79%)和卜蜂等饲料公司或会在2019年三季度以后迎来更多需求。中国的需求也推动了全球猪肉价格上涨,万洲国际和美国泰森食品的股价在年初以来上涨40%,巴西JBS股价亦上涨近70%。中国的鸡肉价格亦已涨至新高,因此民和股份(32.370, 0.28, 0.87%)和圣农发展(26.390, 0.56, 2.17%)等肉鸡供应商也将从中受益。即使是BeyondMeat等肉类替代品公司也能从中受惠。

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