综述小结
前天我们剖析了辽宁近期的养猪状况，辽宁已经是非常清晰了。经过累计4个月的深度去产能，目前辽宁的生猪产业状况堪忧了。虽然现在仍然是大猪牛猪超多。但是一旦这些难缠的被逐渐消化，而因为现在补栏不积极，后期的断档几乎不可避免。现在是东三省都被眼前存栏的超多的牛猪吓坏了，但是，牛猪不是股票，也不是古玩，不能随着时间升值。这批牛猪，预计在春节前基本上会以挥泪大甩卖的方式彻底去产能了。目前，辽宁朝阳的牛猪价格在4.12；昌图直接干到3.78了。出栏量明显增加。说卖不出去还是不准确的，只要足够便宜，都能卖出去。但是，这背后是被迫养牛猪的人无奈的眼泪和血汗。按照目前的玉米价格看，300以上的牛猪的保本价格要5.78，一头猪亏损接近400已成为定局。辽宁平均每天要外调3万头猪才能平衡。从9月开始，外调非常困难了，100天了，我们积压了至少300万头猪，这就是我们变相要填的坑。就是一头不增加，辽宁人自己吃掉的话，最起码要3个月以上，如果再有新的标猪变成牛猪，那就得最起码需要4个月吃掉了，这么一算，非要到明年下半年，辽宁的生猪市场才会产生巨大的变化。当然，如果辽宁的白条能够外调，那么春节后，拐点就会提前到来。
消费相关
今天猪肉唱的是双簧，屠宰场唱白脸，终端肉开始唱红脸。肉价开始上涨，白条价格开始下跌。有人说，屠宰场是不是傻，不傻，都年末了，都需要把库存降下来的。屠宰场更需要在年末把销量冲一冲。而终端呢，趁着降温，涨涨价无可厚非。沈阳的几个大型超市开始搞促销，很早就能看到老头和老太太排队买肉。在他们的心中，猪肉仍是召唤儿女们周末归家的法宝。现在回到爹妈家，下厨准备饭菜的多数还是老人，老一代也愿意做点啥，乐在其中，来犒劳自己的娃娃，哪怕娃娃都50岁了，在他们看来，还是个孩子。看着孩子们大口吃肉是他们看到最满意的事情，因为他们都是从挨饿的时代过来的，那会别说是肉，就是一些地方，树皮都吃光了。
观点建议
今天，同行业内的几个朋友聊起行业的发展。大家关心最多的就是所谓的周期的发展。大家是各说己见，讨论的非常热烈。我个人认为，用猪粮比仍然是最靠谱的分析。猪粮比低于6，说明开始亏损。猪粮比低于5.5，开始去产能，猪粮比低于5，那就是要暴涨的前奏。目前，全国猪粮比还在6.5左右。行业范围内的去产能，应该说就是说说而已。谁赚钱的时候，砍掉母猪？那不是脑子出问题了。所以，大型养猪企业11月份出栏明显增加，说明还是赚钱的。不赚钱了，谁都不用说，自己立刻就消减出栏。另外，从饲料销量看，11月份还在上升，这也充分说明，人们还没有到踩刹车的时候。按照这个节奏看，当辽宁因为非洲猪瘟提前去产能，价格由跌到涨翻转的时候，那会，全国大范围的下跌可能正在猛烈进行中，所以我昨天说的，后笑的未必笑到最后，而先哭的很可能率先苦尽甘来。
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